东海边境，霜月村，某处海岸边上。

一个穿着和服，腰悬长刀，身材枯槁，有着一字横眉的白发老头，他盘坐在草地上，嘴里叼着一根旱烟杆。

在他的身前，插着一个钓鱼竿，钓线延伸至下方的海面上，随着海流轻轻漂摆。

他名叫霜月耕三郎，是一个锻刀名匠，同时也是一名武士。

三十多年前，他带着一群武士，从和之国非法出国，来到了东海。

他在这座岛屿上，遇到了一个女子，并无法自拔的爱上了对方。

于是，他便选择在这里定居了下来，驱逐了作恶的山贼，建立了霜月村，并开设了一间“霜月道场”，教导村民们剑术。

现在，已经年老体衰的霜月耕三郎，他将自己的道场，交给了他的儿子霜月耕四郎去打理，自己则是每天闲来无事来海边钓鱼。

远处天际上，一个黑影扇动着黑色双翼，朝着这边飞了过来。

霜月耕三郎瞥了一眼，就不再理会，他依旧端坐在草地上，悠哉悠哉的抽着旱烟。

不一会儿，萨菲罗斯就落在了草地上，收起了黑色肉翼，站在了老者的两米开外。

“霜月耕三郎……?”

闻言，老者这才面露疑惑，转头打量了几眼萨菲罗斯，他不知道眼前这个陌生的青年人找他，究竟有何事。

倏地！

当霜月耕三郎的目光，落到萨菲罗斯腰间的两把长刀上时，他的双眼就挪不开了……

“听说你来自和之国，是一位锻刀名匠，曾经还锻造出了阎魔……

我想请你帮我量身锻造一把不输于它的名刀!”

“现在的我……可锻造不了那种程度的刀……

以我现在的身体状态，最多只能打造出普通的钝刀……

况且，你不是已经有两把名刀了吗？

如果我没有看错的话，其中一把应该是黑刀秋水吧？”

“我确实是有两把名刀了，而且其中一把还是黑刀秋水……”

说话间，萨菲罗斯“锵”一声，抽出了黑刀秋水，将漆黑的刀身，展现在了老者眼中。

霜月耕三郎认真打量了秋水好一会儿，他疑惑说道：

“这是我们和之国的国宝，你是怎么得到它的……？”

“从一个叫做月光莫利亚的海贼手上抢来的……”

“月光莫利亚……原来如此！”

霜月耕三郎了然点头，似是明白了什么事情。

几年前，莫利亚在和之国与凯多决战的新闻，他也曾经关注过……