凯奇三人赶到北方城市时，眼前的景象让他们痛心不已。整个城市被冰雪覆盖，街道上堆满了厚厚的冰层，许多房屋被摧毁，人们在寒风中瑟瑟发抖。冰霜巨龙在空中盘旋，不断地喷吐着寒霜，试图将这座城市彻底毁灭。

“绝不能让这些怪物得逞！”凯奇怒吼一声，手持战锤，向着天空中的冰霜巨龙冲去。他借助魔法的力量，高高跃起，战锤带着呼啸的风声，狠狠地砸向其中一只巨龙的头部。巨龙被击中后，发出一声痛苦的吼叫，身体摇晃了几下，但很快就恢复过来，挥动巨大的翅膀，向凯奇扇来一阵强风。

格鲁姆也不甘示弱，他施展矮人一族特有的大地之力，让地面上的岩石迅速隆起，形成一根根尖锐的石柱，刺向巨龙的腹部。巨龙们纷纷躲避，一时间，天空中冰屑与石块齐飞。

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伊莎贝拉则站在地面上，双手合十，口中念念有词。她召唤出大地的力量，让城市周围的植物迅速生长，形成一道巨大的绿色屏障，阻挡住了巨龙喷吐的寒霜。同时，她还指挥着一群飞鸟，朝着巨龙的眼睛飞去，干扰它们的视线。

在三人的合力攻击下，冰霜巨龙渐渐陷入了困境。但就在这时，摩洛克突然出现在战场上。他漂浮在空中，身披黑色的长袍，手中的黑暗魔杖闪烁着诡异的光芒。

“凯奇，你们以为能阻止我吗？太天真了！今天，就是你们的末日，也是这个世界的末日！”摩洛克狂笑着说道。

凯奇等人看到摩洛克出现，心中一紧。他们知道，摩洛克才是真正的强敌。但他们没有丝毫畏惧，反而更加坚定了战斗的决心。

“摩洛克，你的邪恶统治永远不会得逞！今天，就是你的葬身之地！”凯奇大声回应道。

摩洛克冷哼一声，挥动魔杖，释放出一道强大的黑暗能量波。能量波如同一道黑色的闪电，瞬间击中了凯奇等人。凯奇和格鲁姆被能量波击飞出去，重重地摔在地上。伊莎贝拉则利用自然之力形成的护盾，勉强抵挡住了这一击，但也受了不轻的伤。

米拉在遥远的另一座城市，通过魔法水晶球看到了凯奇等人的困境。她心急如焚，立刻加大了治疗魔法的输出，通过水晶球将治愈之力传递给凯奇等人，帮助他们恢复伤势。

艾莉丝和卡尔也在各自的战场取得了阶段性的胜利，击退了冰霜巨龙的攻击。他们得知凯奇等人的情况后，立刻施展传送魔法，赶到了北方城市。