洪武三十五年七月，建文帝和燕王、宁王再次大打出手，辽王正心无旁骛地在南洋忙着建国。

傅安因前期收复龟兹的鼓舞，胆子变得更大了，带领驻守伊犁的十营明军再次翻越凌山，偷袭了碎叶城。

因为沙哈鲁已经在碎叶城提前做好了防范准备，傅安的这一次偷袭最终变成了强攻，没有达成战役的突然性。

再加上此时的明军迫击炮早已经没有了炮弹，攻城部队没有火力掩护，反而折了一营人马。

曾经算无遗策的傅安偷鸡不成蚀把米，只好果断下令撤军。

这年九月，等傅安返回那拉堤城时，收到了一个天大的噩耗：苹果城和富远城相继沦陷，勃罗哥和朱大同率领的十二营兵马全部殉国。

原来就在他去袭击碎叶城的时候，帖木儿已经亲率九万主力悄悄打通了果子沟天险，从果子沟杀入了伊犁河谷。

好在勃罗哥未雨绸缪，在侦知帖木儿快要打通果子沟后，为预防万一，提前让儿子罗英率领四营人马保护平民和官兵家眷撤到了南边的那拉提城，向傅安这边靠拢。

帖木儿还是老套路，先以重兵围困富远城，逼勃罗哥分兵救援。

富远城不仅有三百锡伯兵，还有五百女真兵，勃罗哥明知是计，还是派出两营人马前去救援，结果全军覆没。

接着，帖木儿集中兵力，渐次攻陷了富远和苹果二城。

回到那拉提城的傅安现在非常低调。

因为弹药不足，军械供应不上，他只能指挥部下依托那拉提周边有利地形，继续深挖沟，广积粮，作持久战的准备。

到了年底，明军竟然又在北面和东面筑起了两道坚固的壕沟堡垒防线。

现在，他在西面守住凌山垭口和八卦城，南面只守住夏塔古道和从那拉堤山南下焉耆、龟兹的两个垭口，防线内照样能屯垦种庄稼，一副安居乐业的景象。

而帖木儿虽然最终打通了果子沟，攻占了明军在伊犁河谷两座核心城池，但也付出了极为惨重的代价。

他带领的九万大军只剩下六万多人。

而且，他这一次没有俘获到汉民，只能自己动手，收割明军的庄稼，无力再对那拉提城发起大规模进攻。

傅安听说帖木儿的大军在收割粮食，不由开心的笑了。一帮放羊的连镰刀都不知道怎么拿，还不如放一群猴子掰玉米哩。

双方就这样在伊犁河谷对峙起来。